互联网贷款业务迎来整改验收：当潮水退去，才知道谁在裸泳

当下，商业银行互联网贷款新规过渡期已经正式结束，相关业务也迎来了整改验收期。消金界了解到，在过渡期延长的这一年里（2022年7月12日至2023年6月30日），大部分城商行已经完成了余量业务的整改，然而“压降”依然是大部分城商行的主旋律。

当潮水退去，才知道谁在裸泳。随着互联网贷款业务的收缩，包括上饶银行、宁夏银行、石嘴山银行、龙江银行在内的城商行，其所在行的个人消费贷款规模也呈现大幅下降。

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有人出局，有人入局。另一方面，我们看到，在主动合规、主动作为的大背景下，也有不少城商行积极调整互联网平台合作模式，持续推动个人贷款业务转型升级。包括汉口银行、昆仑银行等在内的城商行，正在不断加大面向区内客户的互联网合作贷款投放力度。

同时，不少城商行也披露了更为详细的合作模式。比如，龙江银行的互联网贷款业务主要以保险增信为主；盛京银行的互联网贷款业务中，附有担保增信的贷款占比约63%；廊坊银行的助贷业务中，由合作方提供担保增信的贷款占比12.8%。

银行在与互联网平台的合作中，有的会通过不同的合作策略，在合规的基础上，来减少集中度风险；另一方面，有些银行也采用了“一刀切”的办法，以实现绝对的合规与安全。

互联网贷款业务在扶助小微、服务消费等方面的成果有目共睹。行业的整顿整改，关乎行业未来质量，还须要多方更加重视。

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头部城商行：积极推动与头部互金平台合作

纵观头部城商行，2022年虽然个人消费贷款增速虽有所放缓，但总体上仍保持较高水平。

在扩内需、促消费的政策指导下，这些银行在积极搭建自营消费贷款场景的同时，也在积极与蚂蚁、度小满、 微众、网商银行等头部互联网金融平台加大合作力度，通过开展联合贷款及助贷业务，推动消费贷款快速增长。

与此同时，头部城商行通过参与设立消费金融子公司，消金子公司贷款业务规模的增长，也会带动母行合并口径零售贷款业务规模的增长。

消金界统计发现，截至2020年至2022年，江苏银行个人消费贷款余额分别为1987.93亿元、2533.59亿元、2850.90亿元，处于领跑位置。

北京银行依然在加码助贷、联合贷业务。2022年其个人消费贷款余额1343.01亿元，同比去年同期的940.76亿元，增幅达42.76%。

此外，截至2020-2022年，宁波银行个人消费贷款余额分别为1784亿元、2198亿元和2433.48亿元；

上海银行个人消费贷款余额分别为1581.09亿元、1419.36亿元和1505.48亿元；

南京银行个人消费贷款余额分别为1175.21亿元、1167.84亿元和1443.31 亿元；

杭州银行个人消费贷款余额分别为456.30亿元、562.72亿元和657.53亿元。

不过，也有一些城商行受互联网贷款规模压降影响，导致个人贷款业务规模及占比有所下降。

比如，截至2022年6月末，天津银行互联网贷款中联合贷款模式产品余额289.40亿元。这一数字相较于2021年末的637.31亿元，跌幅超过一半。

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中西部、东北部城商行收缩最明显

对于大多数中小城商行来说，从2021年开始，就在积极按照监管政策，对存量业务进行整改。具体包括暂停联合贷款新增业务，存量业务逐步到期。这也在一定程度上导致其所在行个人消费贷款规模小幅下降。

值得注意的是，此前一些位于中西部、东北地区的城商行，此前受限于当地经济发展水平、以及地区监管差异等原因，不少银行靠互联网贷款业务，实现快速扩张。如今在监管指导下，这些地区银行的收缩也最为明显。

比如，消金界发现，此前在助贷业务比较激进的宁夏银行，近年来互联网联合贷款增速显著放缓，如今基本上实现了异地互联网贷款清零。

2022年，龙江银行加强互联网贷款业务管理并大幅收缩互联网贷款业务规模，全年未新增投放互联网贷款，互联网贷款余额较上年末大幅下降，并导致个人贷款业务规模出现下降。截至2022年末，该行互联网贷款业务余额10.35亿元，较上年末下降85.77%。

与之对应的，该行2022年个人消费贷款余额16.66亿元，相较于2020年的120.41亿元，跌去近九成。

截至2023年3月，石嘴山银行实现互联网贷款余额20.06亿元，其中异地互联网贷款余额1.84亿元，相较于两年前的109.87亿元，已经跌去了八成。

截至2022年末，乌鲁木齐银行个人贷款总额215.45亿元，其中互联网贷款余额16.43亿元，同比下滑67.64%。

此外，也有不少银行互联网贷款业务的风险已经暴露出来，因此也在逐步压缩互联网贷款业务规模。

比如，2020年至2022年，哈尔滨银行个人消费贷款余额分别为681.46亿元、796.46亿元和781.32；其互联网贷款余额分别为98.24亿元、254.96亿元和195.36亿元；2022年末互联网贷款不良贷款率为2.94%。

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汉口银行、昆仑银行、东营银行加码互联网贷款

截至2022年末，昆仑银行互联网贷款余额261.35亿元，较年初增长48.88亿元，不良贷款率为0.10%。

这些银行之所以零售信贷业务取得较快增长，主要都是源自线上互联网贷款业务的发展。

此外，包括威海商业银行、东营银行、济宁银行在内的山东地区城商行，个人消费贷款也取得较快增长。这无不归功于互联网贷款业务的推动。

比如，东营银行2022年个人消费余额较年初大幅增长85.70%至80.05亿元，主要就是因为加大与小赢普惠、拍拍贷等互联网平台机构合作发放联合贷和助贷。

需要指出的是，近年来，包括招联、马上、小米等在内的消金机构，正在逐步探索和城商行的联合贷款业务——一方面可以利用城商行较低成本的资金，另一方面，也可以更好地解决消金公司杠杆率的问题。

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分润模式or固收模式

而在具体的业务模式上，我们看到，这些银行逐渐走出了截然不同的道路。

在助贷模式下，第三方合作平台负责获客，公司全额出资发放贷款。在联合贷款模式下，银行与第三方合作共同开展线上贷款业务，合作方出资比例不低于30%；按照收益分配情况可分为分润模式和固收模式，银行与平台方按照约定比例出资，并按照出资比例各自承担相应风险和享有收益。

比如，龙江银行存量互联网业务主要为与头部保险公司合作，龙江银行出资比例为100%，全部业务由龙江银行独自审批，同时采取保证保险提供增信。

截至2022年末，廊坊银行助贷规模158.24亿元，助贷中由合作方提供担保增信的贷款占比12.80%。

截至2022年末，盛京银行互联网贷款余额258.17亿元，其中联合贷92.29亿元，助贷157.23亿元；附有担保增信的贷款占比约63%。

截至2022年末，青岛银行互联网贷款余额104.32亿元，主要采用助贷模式，对部分子产品引入融资性担保公司或保险公司进行增信，获客合作方主要包括上海淇毓信息科技公司、重庆三快小额贷款有限公司、众安在线财产保险股份有限公司和平安普惠融资担保有限公司；增信合作方主要包括：福州三六零融资担保有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、众安在线财产保险股份有限公司和平安普惠融资担保有限公司。

承德银行披露得更为详细。零售贷款方面，该行与蚂蚁集团、京东科技等合作开展线上联合贷款，自营产品有享e融、承e融等贷款方式。该行线上个人消费类贷款额度大多在1万到20万元之间，2022年末零售贷款户均余额1.09万元。

在风险管控方面，合作平台承担线上联合贷款第一道风险筛查工作；该行通过内部风险管控模型，通过反欺诈评估、授信额度评估、利率定价评级、风险预估等建立二道防线，各合作平台的通过率为60%左右，

行业内，一般自身风控实力较弱，规模小，会选择固收模式；如果自身具备一定规模和风控能力，则更多会采用分润模式。

虽然银行会采取不同的模式，来减少集中度的风险，但是显然，分润模式对银行的考验更高，其实际收益率取决于银行的资产质量和风控水平。

总的来说，金融机构不能简单作为出资方，依靠外部机构发展，而更应掌控贷款的风险管理环节。在与互联网平台合作的过程中，金融机构须按照监管要求，逐步积累自身的风控水平和风控能力，落实放贷的主体责任。而只有这样，互联网贷款业务才能按照政策的指引，实现长远发展。